Иная сторона исчезла. А вместе с ней и близкие сердцу люди. Каждый по своему борется с утратой. Кто-то топит боль в алкоголе. Кто-то ищет способ вернуть родных. А кто-то просто сходит с ума, отказываясь принимать суровую реальность. И этот кто-то, никто иной, как Елена Гилберт.
В то время, как Стефан ищет лазейку с того света для старшего брата, а Кэролайн для лучшей подруги, Елена вновь решает отключить чувства, просто потому, что так проще. Теперь, у друзей Гилберт еще одна, очередная, головная боль - включить рубильник человечности  девушки. Но и это не конец приключений. Ребекка прибывает в город с новоиспеченной дочерью Никлауса и приводит на своем хвосте охотников, которые жаждут смерти не только для малышки Хоуп, но и для всех сверхьестественных существ Мистик Фоллса. Кэролайн отправляется в Новый Орлеан предупредить "папашу века" об угрозе его чаду и попросить его о помощи с возвращением друзей с того света. А помощь эта заключалась в одном имени - Давина. Тайлер, будучи в Новом Орлеане, услыхал о могущественной ведьме, которую древний держал у себя под крылом. Теперь вся надежда лишь на юную Клэр. Но и в Орлеане пируют страсти. Хэйли Маршалл - новоиспеченный гибрид, жаждущая крови и неконтролируемая, сеет хаос во Французском Квартале, сметая на своем пути все и всех. Элайджа со всех сил старается смирить волчицу, но пока, ему это не очень удается. Еще бы... Ведь ко всей целостной картине не хватало новых жителей города, в лице Майкла и Эстер. Семейство первородных, мягко говоря, в шоке. Марсель соглашается на перемирие с Клаусом. Франческа и ее оборотни решают отойти на задний план, засесть, так сказать, на дно.
Давина соглашается помочь Кэролайн, так как на это настаивал, не так Клаус, как его давно погибшая мать. А цель была лишь одна - ввоссоединить семью.
Ритуал проходит успешно и все, кто смог или успел возвращаются в мир живых.
И теперь, у Гилберт и Ко, и у семейства Первородных одна цель - уничтожить Майкла Майклсона, который, на самом деле свихнулся и решил истребить всех вампиров.
to be continued...